朱温创建梁朝的时候，在北方另有两个较大的割据势力。一个是幽州的刘仁恭，一个是河东的晋王李克用。这时候，北方的契丹族开始壮大起来，它的头领耶律阿保机（耶律是姓）统一了契丹的各部，创建政权。公元907年，阿保机带领三十万人马，攻入云州（治所在今山西大同），李克用想利用契丹兵力，对付朱温，就跟阿保机联络，双方在云州东城见了面，结为兄弟，还约定日子一路攻梁。但是阿保机一回到契丹，看到朱温势大，就反悔了，另外派人跟朱温结成同盟。

李克用听到这新闻，气得差点昏已往。到第二年春天，他连气带累，背上长了毒疮，病倒了。他自己知道再也起不来，就把儿子李存勖（音ｘù）叫到床边，叮嘱说：“朱温是咱家的冤家，这不说你也知道；刘仁恭是我保举上去的，之后他反复无常，投靠朱温；契丹曾经跟我结为兄弟，结果撕毁盟约，翻脸不认人。这几口气没出，我死了也闭不上眼睛。”

说着，他吩咐侍从去拿三支箭来，亲手交给李存勖说：

“这三支箭留给你，你要记取三个仇人，给咱家报仇。”

李存勖跪在床边含着眼泪，接过箭，表示一定牢记父亲(father)的嘱咐。李克用听了，才阖上眼睛死了。

李克用死后，李存勖代替他父亲做了晋王。他用心练习兵士，整顿军纪，把散漫的沙陀族兵士练习成一支精锐善战的队伍。

李存勖决定消灭仇人，把他父亲留给他的三支箭十分郑重地供奉在他的家庙里。每次出征的时候，他先派个官员到家庙里把箭取了出来，放在一个精致的丝套套里，带着上阵去；打了胜仗，再送回家庙。

李存勖出兵跟梁兵进行了频频大战，把朱温率领的五十万大军打得晕头转向，狼(wolf)狈逃窜。朱温又羞又气，发病死了。

接着，李存勖又攻破幽州，把刘仁恭和他的儿子刘守光都生擒过来，押回太原。

公元916年，耶律阿保机即位称帝，过了五年，派兵南下。李存勖亲自出兵，大破契丹兵，把阿保机赶回北边去了。

朱温死后，他的儿子梁末帝又跟李存勖打了十来年仗，到了公元923年，李存勖灭了梁朝，统一北方，即位称帝，改国号为唐，建都洛阳。这就是后唐庄宗。

唐庄宗报了他父亲的仇，志写意得，认为敌人已经消灭，中原已经安定，就图起享受来了。他小时候，最喜欢看戏演戏。那时候，晋王府里有一个戏班子，专给王府演戏。唐庄宗小时就跟戏班子里的伶人（旧社会称以唱戏为职业的人为伶人）混得挺熟。之后，他在河北战场上拼死拼活地打仗，把演戏的事搁起来了。到做了天子，他又沾上了演戏的癖好，成天跟伶人在一路，穿着戏装，登台表演，把国家大事丢在一边。

他给自己起了艺名，叫“李天下”。

有一次，他上台演戏，自己叫了两声“李天下”。有个伶人上去给他两个耳刮子，把唐庄宗打得无缘无故。别的伶人见了也大吃一惊，冲上去揪住那个伶人责问。那个打耳光的伶人笑嘻嘻地说：“理（理和李同音）天下只有天子一个人，你叫了两声，另有一个是谁呢？”唐庄宗听他一说，才知道是跟他开玩笑，挨了打也不生气。

伶人们受到唐庄宗的宠幸，在宫里自由进出。他们跟天子可以打打闹闹，对一般官员，就更神气活现了。官员们受了他们的欺负，心里气恼，谁也不敢拿他们怎么样。有些官员为了要他们在庄宗面前说句好话，还得向他们送礼讨好。有个伶人名叫景进，专门替庄宗刺探外面的状况。谁不讨他的好，他就在庄宗面前说好话，谁就该倒霉。所以，官员们见了景进，没有不畏惧的。

唐庄宗要封两个伶人当刺史。有人劝阻他说：“现在新朝刚创建，跟陛下一路身经百战的将士，还没得到封赏，反倒让伶人当刺史，只怕大家不服。”

唐庄宗根本不理这些话，照样让伶人当了官，一些将士见了，果然气得要命。不出几年，后府朝廷内部先乱了起来，大将郭崇韬被害。另一个大将李嗣源（李克用的养子）也被猜忌，差点丧了命。

李嗣源受到将士的拥戴，决定反对唐庄宗。他带兵打进汴京，预备自立为天子。

唐庄宗在洛阳听到这个新闻，想回汴京。半路上听到李嗣源已经进了汴京。各地将领纷纷支持李嗣源。他知道自己已经完全孤立，垂头丧气地跟左右将士说：“这下我完了！”

唐庄宗回到洛阳，还想抵抗李嗣源。他的亲军指挥使郭从谦，原来也是个伶人，曾经认大将郭崇韬做叔父。郭崇韬被杀后，郭从谦早就挟恨在心，趁这个机会，就发动亲军叛变，攻进皇宫。唐庄宗想抵抗也来不及，被一支流箭射中，丧了命。

李嗣源代替唐庄宗做了后唐天子，这就是唐明宗。