在 “一条天皇” 时代，京都流行着许多关于住在小江山的妖怪的可怕故事。这个妖怪能变成各种形状。有时他变成人形，偷偷地走进京都，把许多人家的可爱的儿女捉去。这些少年男女被他带回他山里的堡垒中。说来可悲，妖怪和他的同伴们把他们戏弄一时以后，就吞吃他们，作为一大筵席。纵然神圣的宫廷也不能幸免于难。有一日，大臣君高失去了他的鲜艳的闺女(daughter)。她被妖王捉了去。

    当天子听到了这个可悲的新闻时，他召集他的臣子们开会，商量怎样来杀死这个可怕的妖怪。臣子们通知他说，赖光是一个勇猛的武士，天子可以把这个危险而主要的义务交给他，同时可以派几个人和他一同去。

    于是赖光选了五个同伴，向他们传达天子的旨意，说明他们将怎样走这危险的路程，去杀死妖王。他说，如果他们想办成这件事儿，首先要行动诡秘；他们最好乔装成山林中的和尚，而把盔甲和武器隐藏在不使人嫌疑的行囊中，背在背上。在他们出发以前，他们中的两人到八幡大神庙去向战神祈祷，另外两人到观音堂去向观音菩萨祈祷，再另外两人到权现庙去祈祷。

    武士们为他们的义务作过祈祷过后，就走上旅途。经过一段时间的旅行，他们到达了丹波州；他们马上看见小江山出现在面前。那妖怪显而易见是选择了最险峻的山作为他的住所。山的每一边都有巨大的岩石和阴郁的森林(forest)阻挡他们的路；他们将会心外地碰到无底的深洞。

    正当这些勇敢的武士开始感觉到有点泄气的时候，突然之间有三   个老人出现在他们面前。这三位老人原来不是别人，就是武士们   在出发以前向他们祈祷的那三位天神。老人们赠给赖光一瓮魔 经酒，名叫 “真文奇特酒”，这种酒人喝了能滋补，妖怪喝了却要  中毒。他们叫赖光用计策使妖王喝一点这酒，他喝了这酒就会立
   刻瘫痪，那时就很轻易把他弄死。老人们赠了魔酒，并给了赖光宝贵的忠言后，一道神奇的光照着他们，他们不见了，回到云彩中去了。
    赖光和他的武士们很受到鼓舞，就持续登山。他们来到一条山溪边，看见一个鲜艳的少女在溪水里洗一件沾血的衣服。她在悲苦地哭泣，用她的和服的长袖子来擦眼泪。赖光问她是谁，她说她是一个公主，被妖王捉来关在这里的。当她知道站在她面前的就是伟大的赖光，又知道赖光和他的武士们来这里是为了杀死这可恶的妖怪时，她欢乐得不得了。她带他们到一个很大的铁造成的宫前，通知守卫的人说，这几个人是山林间的贫苦的和尚，想在这里借宿一晚。卫兵相信了，就让他们出来。

    赖光和他的武士们走过了几个很长的走廊以后，来到一个宽敞的厅堂里。在厅堂的一头坐着可怕的妖王。他身材魁梧，皮肤鲜红，头上一丛白发。赖光谦恭地通知他们是谁；妖王心中暗自高兴，就命他们坐下，一同吃一桌就要端出来的筵席。他随即拍拍他的红手，于是马上有许多鲜艳的少女出去，端丰厚的食物和饮料。赖光看一看这些女子，熟悉她们都是已往住在京都幸福的家庭里的。

    筵席进行到相当的时候，赖光拿出他的一瓮魔酒来，很虚心地请妖王尝一点。妖王很愿意，都没有嫌疑什么，就喝了一点酒。他觉得这酒味道很好，要求再喝一杯。所有的妖怪都喝了一些魔酒；当他们饮酒时，赖光和他的同伴跳舞给他们看。

    魔酒很快就起作用。妖王觉得昏昏欲睡，终于他和他的妖怪同伴们都睡着了，睡得很熟。于是赖光跳起来，他和他的武士们很快地穿上了盔甲，预备作战。这时那三位天神又出现在他们面前，对赖光说：“我们已经把妖王的手和脚都紧紧地缚住了，因此你们不用怕。你可以叫你的武士们砍他的四肢，你自己去砍他的头，然后再杀死其他的妖怪，这样你们的义务就完成为。”天神们说了这些话，突然之间不见了。

    于是赖光和他的武士们提着剑，小心地走近那睡着的妖王。赖光举起剑来，用力往下砍去。剑砍在妖王的颈上，格格地响。妖王的头一离开身体，就升到空中去，鼻孔里收回烟和火来，烧灼那勇敢的赖光。赖光再用剑来砍那头，这一次那可怕的头落入地上，再也不动了。没有多久，这些勇猛的武士便把其他的妖怪都杀死了。

    勇士们从那巨大的铁宫走出来时，都很高兴。赖光的五个同伴找着妖王的怪形的头；在这个可怕的景像前面，跟着一群快乐的少女，她们从那骇人的铁宫中释放出来，渴望着重新在京都的街道上行走。