年迈的狮王犯了风湿病，躺在病床上一动也不能动，它指派大臣必须找到药来治它的衰老症。要向狮王注释它的要求是办不到的，既不敢也不可能。
大臣只幸亏百兽中征聘大夫，形形色色的医生搜集宫中，献祖传单方的也络绎不绝，但在许多次的朝见中单单找不到狐狸(fox)，它销声匿迹，躲到哪里去了呢？狼(wolf)为了献媚，在狮王临睡前对狐狸的缺席肆意诋毁。狮王听信谗言后勃然大怒，上下旨把狐狸熏出了家门。
狐狸被押进宫来，带到了狮王的寝榻前，它心里清楚这是狼在使坏让它遭受这不白之冤。狐狸说道：“陛下，臣以为有的奏折与事实极不相符。比如说我 故意不来朝拜陛下，现实上我是去朝拜圣地，祈祷上天保佑陛下圣体康复，以了却我的心愿去了。执政拜的长途跋涉中我曾碰到一些博学多才的正人，我向他们提及 陛下龙体欠佳，精力消退。他们通知我说，其实您所缺乏的仅是一些热量，您年事已高当然要注意保暖。因此，只要您穿上一件新做的热呼呼的狼皮大衣，您的病情 马上就会面好。您只要看得上，狼大人的皮就是一件上好的料子。”
狮王对这一提议十分赞许，马上下令生剥了狼皮，砍下四只脚。结果，狮王不仅披上了冒着热气的狼皮大衣，还把狼肉作了晚餐。
各位朝臣，你们应休止倾轧，尽心地侍奉君王，否则就将大祸临头。对你们而言，倘使相互攻击各不相让，诋毁者迟早会落得狼大人的下场。
