在很远很远的地方有个小山镇，那里有一户人家：爸爸是个民俗学家，妈妈却是个魔女，他们的闺女(daughter)叫机机。
　　
　　机机是个聪明的姑娘，１０岁起就跟妈妈学魔法。很快，机机学到了妈妈的大部分本领，尤其是用扫帚飞行的魔法，她掌握得更好。
　　
　　时间过得真快！这一年，机机已经１３岁，长得跟妈妈差不多高了。她觉得老呆在这个闭塞的小山镇上太没劲，决定带上自己心爱的小黑猫齐齐，离家出走，找一个好地方去过一年独立生活。她把念头通知了爸爸妈妈。
　　
　　“也好！”爸爸说，“去闯荡一下世界，了解各地的风土人情，对小机机来说。也是很需要的。”民俗学家说话三句不离本行。
　　
　　“不过，”做母亲的总心细些，她吩咐闺女，“世人都对咱魔女另眼看待，因此。你出去一定要分外小心，千万不可像在家里那样任性。”
　　
　　“知道了。”小机机点着头。
　　
　　在望月那天，机机带好行李。告别家人。和小黑猫齐齐一路坐上扫帚走了。
　　
　　扫帚朝着南方飞啊飞，越过了许许多多山岭，跨过了许许多多河流，最终，机机看中了一个大市镇，便念了一句咒语，叫扫帚停下来。
　　
　　这个镇叫高利戈，街道纵横，马路开阔，十分热闹。镇上有个很大的钟楼，非常醒目。
　　
　　“你们好！我叫机机，它叫齐齐，打搅你们了！”机机向镇上的居民招呼道。
　　
　　可是，居民们识趣机是乘扫帚来的，都认为她是个不吉祥的人。纷纷跑开了。
　　
　　没人理睬。那日子怎么过呢？可是，机机来了犟脾气，偏要在这里住下来。
　　
　　现在，最主要的是要找个住的地方。然而，她找来找去，人家都不愿意接纳。可不是，谁会心甘情愿去帮一个陌生的小魔女呢？
　　
　　不过，机机并不泄气，她相信。镇上总会有美意人的。
　　
　　这会儿，她来到了一家面包店前，正巧，老板娘和老板在说话。
　　
　　“喂，老头子！你去跑一趟，把这玩具送给那个夫人，她等着要呢！”“我不去。路那么远，不把我累死才怪！要去。你自己去！”
　　
　　他俩争吵起来。
　　
　　机机想，要得到别人的帮助，最好是自己先去帮助人家。于是，她走进了面包店。向主人说明了来意。
　　
　　老板娘就把玩具拿出来交给了机机，并把那夫人的住址说了，还交代了有关事项。
　　
　　机机坐上扫帚，只一眨眼的工夫，就到了那夫人的家里，接着。
　　
　　又很快地回到了面包店。老板娘见小机机帮了自己的忙，高兴极了，拿出五个面包，说：“小姑娘，这面包可好吃啦！快吃吧。你真是个美意人，我要好好谢谢你！小姑娘，你住在哪里啊？”
　　
　　机机正为没有住处犯愁，就把实情说了。
　　
　　“那就住在我这里吧！”老板娘连忙把机机领到一间空房，又抱来了一床被子。
　　
　　终于，小机机在镇上有了个落脚点。
　　
　　起初，小机机觉得面包店里的一切都很新鲜，她转东转西的，有时还帮老板娘做做下手，日子倒也过得挺快活。但是，不久，她意识到，这仍是一种寄人篱下的生活，跟依赖父母亲没有什么差别。
　　
　　她的心事，老板娘很快就察觉了，就说：“机机，用你的特长，开个什么店吧！本钱嘛，我会资助你的。”
　　
　　“谢谢老板娘！”机机很有礼貌地说，“不过，我能开什么店呢？”
　　
　　“开个———”老板娘想了想说，“送货店怎么样？这行当在我们镇上还没有，生意一定会好！”
　　
　　“也是！”机机高兴地叫了起来。
　　
　　老板娘也真够意思，她把面粉房腾出来，让机机开店。还到处宣传，说机机怎么怎么能干，让居民们去找她给送货。然而，万事起头难。机机挂牌开店整整一个星期了，却没有接到一宗生意。
　　
　　她十分焦虑。
　　
　　这天。机机正闷闷不乐地坐在柜台前，突然之间之间之间听见有人叫她。
　　
　　是谁在叫她？叫她干什么呢？
　　
　　机机沉着抬起了头……
　　
　　机机一看，见对面百货店的老板娘正在向自己招手。她想，也许有生意了，就连忙赶已往，彬彬有礼地问：“老板娘，要我为您效劳吗？”
　　
　　“是的。我想叫你送东西。”老板娘说，“明天，我外甥生日。本来，我想亲自去的，可是店里实在忙不过来，抽不出空了。请把这鸟笼和黑布猫送给我外甥．可以吗？”
　　
　　“当然可以。”于是，机机带着齐齐坐上扫帚，赶紧上路了。
　　
　　半途中，齐齐见鸟笼中的黑布猫长得跟自己一样。吵着要出来跟它作伴。
　　
　　机机答应了，打开笼门让齐齐出来。谁知，风太大，门刚打开。
　　
　　黑布猫就滑出来，掉进了下面的林子里。机机连忙叫扫帚停下，奔到林子里去找，可是，林子太大了，哪见黑布猫的影子？
　　
　　“唉！第一次给人家送货就出了岔子！”机机急得直跺脚。
　　
　　“都是我不好。”齐齐低着头。眼泪汪汪地说，“机机，你打我骂我吧！”
　　
　　“那有什么用？”机机抚摸着齐齐的脑袋。安慰它说，“现在，急也没用。齐齐，你帮我想想办法吧。”
　　
　　“办法嘛—一”齐齐眨巴了一下眼，突然之间之间之间高兴地跳了起来，“有了！让我来代替黑布猫吧！”
　　
　　“也只能这样办了。”机机叹口气说。
　　
　　不—会儿，机机便赶到目的地，把笼子和齐齐送到了那孩子的手上。在回去的途中，机机又在那片林子里找起黑布猫来。地意外地碰到了一个画家，并发现她正对着布猫在临模机机喜出望外，说明状况，拿了黑布猫，连忙去换回了齐齐。
　　
　　机机赶回去向百货店老板娘交了差。老板娘十分高兴，给了她不少钱做报酬。
　　
　　从此，机机的生意有了转机，有些天，险些还忙不过来。
　　
　　春去夏至，天热得要命。机机觉得整天疲于奔命也实在没有意思，就决定歇息几天，到海滨避暑，好好地玩一玩。
　　
　　海水蔚蓝蔚蓝的，就像是一只大摇篮，晃悠来晃悠去，躺在水面上，真是惬意极了。
　　
　　机机畅游了一番，觉得有些累，就躺在沙滩上晒日光裕突然之间，起风了，只见沙滩上草帽衣服乱飞，救生圈像车轮一样乱滚。刚才平静的大海，现在一会儿发怒了，掀起一排排巨浪，把没来得及爬上岸来的人冲得东倒西歪。

　　
　　“啊呀！不好啦，快救救我的孩子！”在机机身旁的一个妇女，像发疯似地扑向大海。
　　
　　机机连忙从沙滩上爬起来，往海里一看，也大吃了一惊：此刻，只见齐齐和一个小孩同乘的救生圈，被漩涡卷着，向远方漂去。
　　
　　“别慌，我来救他们！”机机拉住那个妇女。并缓慢地骑上扫帚，刷地一下飞了起来。
　　
　　也许是风太大了，也许是被海水打湿了，明天，扫帚飞起来很不顺心，像是很沉，一个劲地往下掉。机机花了九牛二虎之力。才勉勉强强把它控制住了。她好轻易把小孩和齐齐救了上来，再仔细一看，这才发觉，自己的扫帚被谁换走了，她生气极了，发誓要抓住那个贼。然而，干这件事的却是个小男孩，他只是觉得好玩，想学机机的样，才用一把平常的扫帚换下了她的魔帚。
　　
　　这以后，机机的名气更响了。她生意兴隆，整天忙得手脚不停。
　　
　　快过新年了。机机这才觉得松了口气，心想可以好好歇息几天。但是，偏偏除夕夜镇上出了件事儿，使机机不能如愿。
　　
　　原来，高利戈镇有个传统习惯，除夕夜，人们听完十二点钟的钟声才能歇息，而男人们还要进行长跑比赛。可是，十点半的时候，钟楼上的钟停了。修理工去查，发现一个齿轮坏了，发起镇长去邻近镇上借一个。镇长便想到了机机。机机晓畅借的含义是什么，不想去，可转念又想到全镇人都盼着，就勉强答应了。她跨上扫帚，赶到邻近镇的钟塔一看，只见下面挤满了人，都伸长脖子等待着钟声。
　　
　　她不忍去偷，悄然飞回镇，决定用自己的魔法来拨动指针。“当！
　　
　　当……”大钟及时敲响了，全镇的人欢呼着，迎来了新的一年。
　　
　　刚过完年，机机又碰上了一个鬼差使。那天，火车站的站长来电话，说他们要开“迎春音乐会”，可是，有八件乐器却忘了卸，仍在奔驰的火车上，问机机姑娘能否去追赶火车，把乐器取返来。
　　
　　机机带着齐齐，骑上扫帚。马上去追赶列车。很快，列车被迫上了。机机让齐齐抱一个小提琴，自己则把七件喇叭之类的乐器拴在—根绳上。再绑到扫帚尾部。一路上。那些乐器被风一吹，便收回有节奏的响声。十分好听。
　　
　　这时，“迎春音乐会”刚开幕，坐在露天的观众听到半空中收回的乐器声，觉得这是机机给大家带来了春天的悲哀，于是，都站起来，高兴地吹呼着……一年到了，机机回到了故乡。爸爸妈妈一见闺女就高兴地说：“瞧！我们的小机机又长高长大了”