大黑驴得意洋洋地朝天叫了三声，因为它在一百里长跑中，竟让天子的龙驹落后了二十里，因而得到赛跑冠军的荣誉。
　　
　　大黑驴对天子说，赛跑算得了什么。我的力气可大哩，什么野兽都不是我的对手。天子不相信，牵来一头五色神牛，它发动脾气时竟把石柱子撞翻。可是它和大黑驴交锋，只有十来个回合，那两只尖锐的利角不但没能碰上大黑驴，反而肚子上被它有力地踢了两蹄，五色神牛只得败下阵来。
　　
　　天子见大黑驴确实本领非凡，就封它当大将军。大黑驴做了大将军后，过了几天向天子提出，他要打尽天下所有对手，凡是京城里的植物，都不是他的敌手。
　　
　　新闻传到虎城，老虎(tiger)们跳了起来，它们纷纷向天子请战，要求和大黑驴比试武艺。天子赞成了，让双方立下军令状，规定比武中一方有死伤，与对方不相关。
　　
　　老虎们选举黄老虎出阵。双方对峙不久，大黑驴真是名不虚传，它乘黄老虎凌空扑来之时，灵活地转一转身，犹如回马枪似的将后蹄对准它肚子猛踢已往，黄老虎不备它有这一绝招，等到要躲避，却已迟了，肚子“嘶啦”地一声裂开，顿时血流满地，黄老虎被踢死了。
　　
　　黄老虎死得够惨的了。老虎们又选举粗壮有力的黑老虎出阵报仇。可是黑老虎身材笨重，几个回合后，不但没有沾到半点便宜，反而被大黑驴接连三次踢中要害，最终一次甚至右眼都被踢瞎了，没奈何，只得败阵返来。
　　
　　大黑驴战胜了两头老虎，更是得意忘形。它高声狂叫：“我是大将军，天下无敌手！”
　　
　　虎群里这时跳出一头小老虎，它刚到世界上还只有三个月。
　　
　　见到大黑驴那么狂妄，不禁怒气冲天，就杀了出来。大黑驴见是一头比它身材要矮半截的小老虎，不禁哈哈大笑。它非常轻视这头初出茅庐的乳虎。
　　
　　比武开始了，大黑驴没有全力以赴，它只用了三分力。小老虎似乎也懂得对方脚蹄的功底，竭力不让它踢近。大黑驴仗着身材矮小，想把对手冲倒，不料冲得过紧，冲过了头，反而落在小老虎身后。这时小老虎却一个转身，跃上了大黑驴的背脊，用那初生的爪子狠狠地扒它的皮。大黑驴虽有坚蹄，也无用武之地。它终于因皮肉受到虎爪伤害败下阵来。
　　
　　小老虎利用大黑驴的骄傲取得了胜利。