熊和猫是森林(forest)里的两个朋友。

　　熊的胆子很大，除了在偷蜂蜜时怕蜜蜂(bee)蛰他，其他什么都不怕。猫呢，和他相反，胆子很小，除了老鼠(mouse)，他看见什么都怕。

　　猫特别怕鬼，他常和熊说：“森林里有许多鬼!”

　　熊听了觉得很可笑，他说：“你这是活见鬼。”

　　猫很生气，有天晚上猫来敲熊的门，他对熊说：“就在我来你家的路上，我见到了鬼。”

　　“那是你看花了眼，也许把树丛、草垛看成为鬼。”熊耻笑猫。

　　猫很生气，他把熊领到刚才鬼出没的地方说：“我就在这里见一个鬼打着灯笼经过。”

　　熊一看，这儿是个树丛，风吹来树影晃动，正好这时有一只萤火虫(glowworm)飞过，熊哈哈大笑起来：“胆小的猫啊，你一定把树影当作了鬼，把萤火虫看作是鬼打的灯笼了。”

　　猫说：“根本不是这么回事!”

　　熊说：“一定就是这么回事!”

　　猫生气地回到自己家里，他觉得熊说没有鬼是不对的，他可以装扮成鬼去通知他，森林里是有鬼的。

　　猫拿出家里的一条红被单，把它蒙在身上，装扮成一个红鬼。

　　再说熊呢，回到家里越想越不相信有鬼，猫见到的鬼都是他自己凭空想像出来的。为了证明这一点，熊想冒充成一个鬼，让猫看见吓一跳，然后通知他这鬼是冒充出来的，生活中并没有鬼。想到这儿，熊找出一块旧的蓝被单，把它蒙在自己身上，装扮成一个蓝鬼。

　　红鬼和蓝鬼都走出门来，他们在半路上相遇了，猫装成的红鬼心想：“糟糕，我这假扮的鬼明天碰到真鬼了!我从来没有见到真鬼，明天得看一看这真鬼是什么样的。”

　　再说熊扮成的蓝鬼，看见对面走来的红鬼也被吓了一跳，他想：“难道森林里真有猫说的那种鬼，明天我要见地见地。”

　　两个鬼碰在一路，猫用颤抖的声音说：“蓝鬼先生，你好!”

　　熊也用镇静得有点粗哑的嗓门回答道：“你好，红鬼先生!”

　　两个鬼聊起天来，红鬼问蓝鬼平时最喜欢吃什么。

　　蓝鬼说：“当然是蜂蜜，世界上没有比蜂蜜更好吃的东西了。纵然挨了蜜蜂蛰，我也要去偷蜂蜜吃。”

　　红鬼心想：“这个蓝鬼怎么像我的朋友熊一样，爱吃蜂蜜?”蓝鬼接着问红鬼最爱吃什么。红鬼说：“当然是鱼了，世界上没有比鱼更好吃的东西，尽管鱼的刺许多，吃起来有点麻烦事，可是它的味道没说的。”

　　蓝鬼心想：“这个红鬼怎么会和我的朋友猫一样，那么爱吃鱼?”

　　蓝鬼开始嫌疑起来，他问红鬼：“你喜欢唱歌吗?唱支歌给我听听吧!”

　　红鬼很高兴地唱起歌来：

　　早晨坐在小河边，

　　我把鱼儿钓——

　　屏住气，别出声，

　　钓条大鱼蹦蹦跳!

　　听了这歌，熊差点笑出声来，这正是猫平时最爱唱的歌。这红鬼唱完歌，他对蓝鬼说：“蓝鬼，你也唱支歌吧!”

　　蓝鬼笑着唱了起来：