一只老乌鸦叼着一只小老鼠飞过森林空。这只小老鼠意外地掉了下来。小老鼠抬起头，看见一只人的脚。这是一个奇怪的人，他能呼风唤雨，创造奇迹。
那个人把小老鼠带回小屋，给它喂食物和水。小老鼠非常高兴。

一天，小老鼠从小屋出来，看见附近有一只大猫。他立即跑回来，躲在角落里发抖。

男人问，“你怎么了？你为什么发抖？”

老鼠尖叫道:“我遇到了一只猫，吓得要死。”

这个人想了一会儿，说道:“好吧，我会让你永远不要害怕猫。躺下睡觉。当你早上醒来时，你将不再是一只老鼠，而是一只猫。”

第二天早上，小老鼠醒来，变成了一只猫。

猫心满意足地跑出了小屋。他正打算舒服地晒太阳，突然看见了那只猫。可怜的“猫”立刻忘记了自己不再是老鼠，转身向小屋跑去。

男人问，“你怎么了？谁又吓到你了？”

“猫”不好意思承认他仍然害怕猫，并撒了个谎:“我在森林里遇到了一只狗。它紧紧地追着我，我几乎无法逃脱。”

男人补充道，“躺下睡觉。当你早上醒来时，你会变成一只狗。你不必害怕其他的狗。”

早上，“猫”变成了一只大狗。他跑到森林里吠叫，又找到了那只猫。猫也找到了狗，举起它的爪子，大叫“喵喵——”准备自卫。当狗听到猫叫时，吓得魂不附体，跑回小屋。

“这次谁吓到你了？”那人问道。

“狗”不好意思承认他害怕猫，并撒谎说:“我遇到了一只老虎。直到现在，我仍然不明白我是如何从那只可怕的老虎那里逃出来的。”

那人说，“我让你今后什么都不要害怕。躺下睡觉，当你醒来时，你会变成一只老虎。”

早上，狗变成了老虎。

“老虎”大摇大摆地走向森林。突然，他又看到了那只猫。那只猫也看到了它，它非常害怕，以至于它的毛直立着，背拱起。

面对受惊的猫，这只“老虎”以为自己要攻击自己，转身迅速逃回小屋，钻进一个小角落，瘫倒在地上，缩成一团。

那人惊讶地问，“你为什么又浑身发抖？森林里还有比老虎更坏的动物吗？”

“老虎”用微弱的声音说:“是的。”

“那是谁？”这个人非常惊讶。

“是的...是...这是一只猫。”

这个人明白了这一切，说道:“胸中有一颗老鼠一样跳动的心脏的老虎仍然是一只害怕猫的老鼠。不管谁有颗老鼠心，就让他永远做一只老鼠吧。”

他把老虎变成了一只可怜的小老鼠。