这个故事发生在一个没有猫的国家里。
　　有一日，一位外国老太太到这个国家来旅游，她给国王带来一只可爱的小猫(kitty)。国王把小猫送给了自己的闺女(daughter)娜娜公主。
　　娜娜公主别提多么喜欢这只小猫了，反正你就是用太阳和月亮加在一块儿换她的小猫，她也一定不乐意。可是，有一日晚上，小猫突然之间之间之间不见了。娜娜公主特别伤心，呜呜的哭声惊动了整个王宫。
　　国王非常着急，派人连夜上街贴《寻猫布告》。布告是这样写的：娜娜公主的小猫丢了，有谁捡到赶紧送来，奖黄金一万两。记取，小猫的特点是：别看年纪小，胡子可不少。
　　第二天一早，卫兵报告说，有人带小猫来领奖来了。国王高兴极了，连拖鞋都来不及穿就跑出了王宫。可是一看就傻了眼，原来，面前这只“别看年纪小，胡子可不少的植物不是小猫，而是一只小山羊(goat)。
　　不行：第一张《寻猫布告》没把猫的特点说清楚。国王下令，马上去贴第二张《寻猫布告》。这回，布告上写着：“记取，小猫的特点是‘大眼睛，会上树，还会捉老鼠(mouse)’！”
　　布告刚贴出不一会儿，又有人带着小猫来领奖。国王一看，又错了！这个“大眼睛，会上树，还会捉老鼠的，原来是只猫头鹰(owl)。
　　不行！第二张《寻猫布告》还没把猫的特点说唐楚。国王又下令，贴第三张！第三张布告是一幅画。上面写着：“瞧见了吗一—这就是猫！”
　　很快，又有人来领奖了，他们抬来一个大铁笼子，里面关着的那只植物和画上的猫一模一样，只是个头儿要大几十倍，脑门上另有一个“王”字。唉，又错了。这不是猫，是虎大王。
　　娜娜公主找不到心爱的猫，饭也吃不下，两眼哭得又红又肿，正坐在镜子前发呆呢！突然之间，窗外传来一个新鲜的声音——“喵！”啊，小猫出现在窗台上，娜娜公主扑已往，紧紧地搂住小猫，快活地亲呀，亲呀……
　　国王在一旁拍着脑瓜，自言自语地说：“我怎么就没有想到呢？‘喵喵’叫才是猫的特点呀！