橘树上，茂密的绿叶间，生在世一只丑陋的小虫。他体形只有人的小拇指那样大，头上有一只独角，身穿灰青色长袍，行走起来一伸一缩地蠕动。
一只漂亮的胡蝶(butterfly)飞来了，她展开五彩斑斓的披风，在小虫的面前一边轻快地舞蹈，一边耻笑说：“哎呀，你长得多难看呀!你自己不觉得丢脸吗?”
胡蝶的话让小虫非常伤心，他自卑、胆小地伏在叶片下面，大气儿也不敢出。
橘树下，一只蛹浑身上下裹着一套暗白色的笨重铠甲，铠甲上的横条文就像一道道绳索，把他紧紧捆住了，他只能不停地摇晃着尖尖的脑袋。
那只漂亮的胡蝶又飞来了，她得意洋洋地扬起自己的彩衣，一面虚伪着自己的舞姿，一面大声耻笑那只蛹：“可怜啊，又丑又笨的家伙!我不晓畅，你这么一付模样，在世另有什么意义呢?”
胡蝶的话，让这只蛹感到非常沮丧。
看到小虫和蛹那副可怜巴巴的模样，胡蝶更骄傲了。她时而在天空翩然翻飞，时而在草丛销声隐匿，时而在远方盘旋，时而在枝头树梢停留。
一只蜂鸟飞过，看到这种情形，忍不住说：“胡蝶啊，你真不该瞧不起他们。因为他们的现在就是你的已往，你曾经和他们一样丑陋、拙笨。所以，无论到什么时候，你都不能忘本!”
蜂鸟又鼓励虫和蛹：“不要因为自己的出身低贱而自暴自弃，只要心中不休止对美的追求，敢于忍受苦难，与命运斗争，保持到底，你们一定会脱胎换骨，最终化为鲜艳的胡蝶。”
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