一天又一天，直磨得鞋子破了，脚也疼得厉害，但伊恩除了看到在树上筑巢的鸟儿，什么都没有看见，甚至连一只山羊(goat)或是野兔(hare)都没有看到过。他不停地走啊走，直到看见前方突然之间之间之间出现了一座小屋子，一个妇人站在屋外。

　　“接待你!渔夫的儿子!”她朝伊恩说，“我知道你在找什么，先进屋吃点儿东西歇息一会儿吧，明天我会竭力帮助你，并送你上路。”

　　伊恩兴奋地接受了她的邀请，并在这里歇息了整整一晚上。那妇人还给他的脚上抹上了药膏，他的脚很快就不疼了。天亮时，他起床预备出发，妇人向他告别，并说道：

　　“我有一个姐妹，就住在你必经之路的旁边。从这里到她那里要走上一年零一天，但如果穿上这双棕色的旧鞋，尽管它们破旧不堪，周身都是洞，但你顷刻之间就可以到达那里。到了过后，你脱下它们，把它们的脚尖对着你去时的路，后跟对着你要前往的方向，它们会自己返来的。”

　　伊恩一一照办，一切都像她所说的那样。当他向第二个妇人告别时，这第二个妇人也给了他一双靴子，并对他说：

　　“到我们的三妹那里吧，她有一个儿子，是天空中飞翔的鸟儿的守护神。当夜晚来一时，他保护鸟儿入眠。他是一个非常聪明的人，也许他能够帮助你。”

　　伊恩感谢再三，来到了第三个妇人那里。

　　这第三个妇人同样非常友善，但是并未给他任何发起，所以伊恩只是吃饱喝足，等她的儿子返来。这个妇人的儿子直到所有的鸟儿都安睡了，方才回到家中。当他母亲把伊恩的故事通知他过后，他思考了良久，最终只是说他饿了，得把牛杀了做饭。于是，牛被杀掉了，肉用来做饭，牛皮则被他做成为一个口袋。

　　“进到这个袋子里去。”妇人的儿子对伊恩说，于是伊恩就带着他的枪，钻进了这个牛皮口袋，但是把他的狗和鹰留在了外面。妇人的儿子收紧了袋口的绳子，然后就持续吃他的晚饭。突然之间之间之间从门外飞出去一只老鹰(eagle)，抓起这只口袋就飞上了天，一向飞到一座小岛上，才把伊恩放了下去。小岛上没有一点儿食物，伊恩正担忧自己被饿死，突然之间之间之间想到那女孩儿在他口袋里放着的那个盒子。他赶紧取出来，打开盖子。里面飞出三只小鸟，扑棱着翅膀问伊恩：

　　“主人，你好啊，你需要我们帮哪些忙啊?”

　　“带我去见水底国的国王吧!”伊恩说。

　　于是，一只小鸟飞到了他的额头前，另外两只一左一右停在了他的肩膀上。伊恩闭上了眼，不一会儿，他就来到了水底国。小鸟飞走了，伊恩四下张望，想到那个他满世界寻找的女孩儿子就生活在这里，他心里掩饰不住地激动起来。

　　他走过街道，来到一个织工的屋前，那织工正站在门前歇息。

　　“你刚来这里吧?我一眼就能看出来。”织工说，“进屋吧，我给你些吃的。”

　　伊恩欣然前往，心想总算有了个落脚的地点。他们坐下来，吃着，谈着，很快就到了晚上。

　　“今晚你就在这里吧，我喜欢有人陪，要知道我是多么寥寂。”织工指着角落的一张床说。

　　于是，伊恩就在那床上睡了，直到天亮。

　　“明天有一场赛马，”织工说，“得胜者将娶国王的闺女(daughter)为妻。”

　　伊恩听到这个新闻，欣喜若狂，他险些用颤抖的声音说：“这倒的确是个诱人的夸奖，我很想去看比赛。”

　　“这太轻易了，每个人都能去看，”织工回答，“本来我应该亲自带你去的，但是我答应为国王织好这件长袍。”

　　“这真是太可惜了。”伊恩彬彬有礼地回答，但他心里却着实高兴，他本来就想一个人去。

　　离开屋子，他来到一片树林(wood)里，从口袋中拿出盒子，打开盒盖。那三只小鸟又飞了出来。

　　“你好，主人!需要我们做什么?”它们问道。

　　伊恩回答说：“我要一匹跑得最快的马和最华贵的衣服，还要玻璃做的鞋。”

　　“这就是你想要的东西，主人!”鸟儿回答说。

　　于是，伊恩面前就出现了他刚才要求的东西，这依然他第一次见到这么精美的东西呢。

　　骑上马儿，伊恩来到赛马场，排到了骑手的队伍里面。里面有许多优秀的马儿，赢得过各种各样的比赛，但伊恩的马无疑是最好的。不一会儿，它就把所有的马撇在了前面，第一个到达终点。国王的闺女还在终点等着伊恩去领奖，但是他没有去。他回到小树林，下了马，换上了他的旧衣服，打开盒子向那三只小鸟要了一些金子放到口袋中，然后回到织工家里，通知他说这些金子是那个赢了赛马的人给他的，织工如此善待他，理应得到这些金子。

　　没有人来迎娶公主，于是国王下令再举行一次赛马。伊恩还像上次那样，穿着华贵的衣服，骑着那匹快马赢得了比赛。但是这次他依然没有去公主那里领奖。第三天，状况依然这样。但险些全国的人都来到了赛马场，因为他们都非常好奇谁是胜利者。

　　“这次如果那个胜者还不自愿前来，那就派人把他带过来。”国王下令了。

　　于是，凡是见过胜利者的信使都被派到了镇上的每一条街道。几天过后，他们发现那胜者就住在织工的家里，他是那么脏又是那么丑，而且依然一个陌生人。于是，他们断定他不是那个他们要找的人，而是一个杀了许多人，却总是逍遥法外的强盗。

　　“是的，他一定是强盗!”当信使把伊恩带到国王跟前时，国王也这么以为，“立即建起一座绞架，把他吊死在我的臣民面前，让他们看到罪恶的惩罚。”

　　于是，人们在一座高高的台上建起了一座绞架。伊恩数着步子走上台阶，然后转过身，开始做最终的演讲，就和其他被绞死的人死之前一样。他叫喊着，无意中抬起了胳膊。坐在国王旁边的公主看到了写在他胳膊下面的名字，尖叫着从椅子上站起来。看热闹的人都把注意力聚集到她身上了。

　　“停下!快停下!”她叫喊道，也不知道此时该说些什么了，“如果这人被吊死在这里，那整个王国的人都将死去。”说完，她赶紧向伊恩奔去，抓着他的手对国王说：“父王，他不是强盗，他是三次赛马的胜者，是他消弭了我身上的咒语。”

　　不等国王回答，她就把伊恩带进了宫殿，给他在大理石浴缸里洗了一个澡，那些被仙女施了魔法附在他身上的脏东西就像变魔术一样去除了。他穿上了公主为他预备的最华贵的衣服，这样看来他是那样的气度不凡，完全能配得上任何一个爱尔兰公主。他走进大厅，公主正在那里等他。他们有那么多的话要相互诉说，但是没有时间，因为国王和王子们都来拜访他，整个王国的人都还站在原地等着他们回去。

　　“你是怎么找到我的?”当他们走下长廊时，公主低声问他。

　　“那盒子里的鸟儿带我来的。”伊恩如实回答，但伊恩迫不得已休止说话，因为他们已经走进一块开阔的空地上，那里挤满了人。王子们也在其中。

　　“王子们!”公主转过身来对他们说，“如果你们中明天有任何人被杀，其他人就一定会逃走，但是这个人他相信我，因此他的头被砍下了三次。为了感谢他的信赖，我决定嫁给他，而不是你们中的任何人。你们来到这里迎娶我，试图把施在我身上的咒语消弭，但你们都没能做到，而他，这个渔夫的儿子伊恩却做到了。”