森林(forest)里的居民为仙女伏丽西制作了一座宫殿。鸟儿轮流展开翅膀作宫殿的屋顶；绿树是宫殿的圆柱；交织在一路的藤萝构成宫殿的墙壁；蚕儿吐的丝织成为窗帘；千万只小虫组成壁毯的图案。宫殿的挂钟由一丛鲜花组成，当需要报时的时候，花瓣就按辨别的品种一开一合。在宫殿的四个角落有热泉、冰泉，另有使人僵化的定泉、会说话的话泉。
　　有一个名叫莫兹的女妖住在漏水的巢穴里。她百般妒忌伏丽西。有一日，她把自己的姐妹们和属于蛇(snake)类、蝙蝠(bat)类的亲戚们召集起来，编成队伍进行操练，同时把他们武装起来，让练习有素的魔鬼当这些兵士的坐骑。于是，在莫兹的带领下，队伍出发了。
　　莫兹头戴军帽，帽檐掩盖了她脸上的皱纹和阴险丑陋的表情。一颗勋章在她干瘪的胸前发着红光；两枚金质的肩章在她那骷髅一般的肩上闪闪发亮。她带着队伍直奔伏丽西的宫殿而去。
　　仙女看见攻城的队伍逼近了，连忙穿上铠甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美灼烁的卷发。首先由鸟儿们飞已往迎战魔马，鸟儿啄瞎了魔马们的眼睛。鹿儿们用角刺穿了敌人的肚子。藤萝就像套马索一样飞已往缠住正在奔驰的女妖们的脖子。这时，受了伤的莫兹狠命夹住龙骑，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地狱的火焰，于是，一声巨响，宫殿爆炸了，伏丽西也消逝在浓烟里。
　　女妖们收回胜利的怪叫，在冒烟的废墟上狂乱跳跃。莫兹赶忙跑到宫殿四角的泉边，改变了冰泉的流向，在热泉里放上毒药，把被杀死的魔鬼的尸体扔进定泉。然后，她抓起一把青苔堵着自己的耳朵，用砖头把话泉封上。
　　过了一会儿，她用一个散布死亡的军号下达了聚集的命令，展开暗绿的军旗，带队伍撤退了。
　　伏丽西事先只是昏倒在废墟里，并没有死。她逐步苏醒过来，从砖块里挣扎着走了出来。她脱掉已被弄破的铠甲，只身离开了森林。她吃力地走着，走着，最之后到了海边。她筋疲力尽，倒在沙滩上，紧靠着海浪。她的双脚就浸泡在浪花里。不一会儿，鱼儿们都簇聚到她身边来了。大螃蟹(crab)围着她，蚌(clam)儿们张开鲜艳的贝壳，海藻裹着她的脚踝，海鸟飞来停在她的双肩和膝头上。她对海上的朋友们叙述了自己的灾祸。一条海鳗安慰她说：“别惆怅，伏丽西！我们要为你制作一艘舰艇，比你已往的宫殿更加鲜艳。”
　　大家都赞成了它的意见。于是，海鸟展开翅膀充当船帆，蚌壳们紧紧挤在一路构成玫瑰色的船体，鳗鱼(eel)成为船上的缆绳，海藻交织在一路组成她的吊床，一些带鳞的鱼儿成为灯塔。伏丽西上船了，舰艇立即起锚开向深海。
　　伏丽西突然之间瞥见天边出现了一只暗绿色的帆船，小船推着浪花，飞也似地向她冲过来。船头是一条张着血盆大口的龙，莫兹立在船桅前面。在龙船前面，是一支女妖的舰队。莫兹用干瘪的嘴唇吹着哨子，舰队立即排成为战阵。海风吹到莫兹甲壳般的胸脯上，鼓起了她的水师服，浪花打到她发灰的头发上。
　　她跑到船头，朝伏丽西扔铁锚，铁锚还没有打到伏丽西身上，大海就张开了口把莫兹“水师上将”和她的水兵们吞掉了。
　　可是，女妖又浮上了水面。她奋力跳到龙身上，坐在铅质的鞍辔上，挽着用几条毒蛇做的缰绳，口里不住地叫道：“低一点，龙，再低一点！”指挥龙骑直奔伏丽西的舰艇而来。

　　魔龙服从她的命令低下了头，这才瞧见仙女在歌声缭绕的船上掌着舵。
　　“冲下去，龙，冲到这只敌船上，试试你的力气！”莫兹大吼道，“把这只小船给我击沉！冲呀！朝她直冲已往！”
　　可是，魔龙看见伏丽西以后，被她的美貌感动了。它竖起后腿，愤怒地反抗女妖；它掉转龙头，想把女妖扔进海里。莫兹紧紧抓住骨质的马刺，尽管手都撕破了，依旧紧贴着魔龙起伏不平的背脊，魔龙却奋力用尾巴去缠她，想把她勒死。女妖在魔龙碰得嘎嘎作响的鳞甲间爬行，之后竟爬到龙的脖子上，两手攀上龙的鼻缘，死死抓住龙鼻不放。接着她又顺势滑到魔龙激怒的脸上，在空间摆了几下，就把脚伸进了怒吼着的龙嘴里。魔龙“咔喳咔喳”嚼了几下，把女妖的脚趾咬得粉碎。可是，女妖却趁势堵住了它的鼻子和喉咙，使它险些窒息已往。它喘息着想呼吸一点空气，可是办不到。于是，它的翅膀僵硬了，只听一声轰雷般的巨响，魔龙倒在船上，压死了骑它的女妖，甲板上流了一滩鲜红的血，伏丽西冲已往想把莫兹救起来，可是这家伙却像一条鳗鱼一样滑进了海里，在血红的海浪里消逝了。
　　魔龙倒下去时砸坏了舰艇，舰艇里到处都漏起水来。眼看船就要下沉了，伏丽西只得跳进海里，游着离开了。
　　傍晚，她游到一个陌生的海岸边，她正要上岸，突然之间之间之间看见莫兹也浮出了水面，还用海藻包扎着伤口呢。原来女妖没有死。女妖已回到沉船上，结果了魔龙的性命，这会儿正挥动着龙骨做的剑。可是，伏丽西身边没有武器，眼看就要死在女妖的手里。突然之间之间之间，一线月平滑到伏丽西手上，轻声对她说：
　　“我就是你的宝剑。”
　　伏丽西连忙把宝剑浸到冰凉的泉水里，等着她的敌人。莫兹舞着剑跳过来，于是，龙骨剑和月光宝剑鏖战起来。龙骨剑收回巨响，月光宝剑收回清脆的铮铮的响声。伏丽西迅速地旋转着宝剑，一会儿刺中了女妖的心脏，女妖怪叫一声，摇晃着，可她却把龙骨剑刺进了仙女的喉咙，仙女呻吟着倒在地上。
　　莫兹感到月光宝剑彻骨的冷气透进了她的血管里，她用竭力气想温热自己有毒的血液，她在马刺上摩擦着龙骨剑，突然之间之间之间，剑锋冒出点点火星，火星燃着了她那蓬乱的长发，一瞬间，她变成为一个怪叫着的火把，身上散发着如同燃焦的野味那样刺鼻的臭气。不一会儿，在烧焦女妖的地方出现了一滩油脂，这就是女妖莫兹留下的一切东西了。
　　风儿徐徐地吹着，夜是那样的宁静。
　　一只小鸟飞到伏丽西的伤口上，用嘴止住了她的血；一只蜘蛛(spider)在她的伤口上织了一个网作为包扎布。
　　伏丽西吻了一下月光宝剑，马上感到规复了力气。她站立起来，洒了几滴泉水和几片花瓣在莫兹留下的油脂上。
　　然后，她唱着悲哀的歌，舞着月光宝剑朝明媚的远方走去。