第二次世界大战尚未开始，但敌对国之间已经阴云密布，展开了猛烈的特务和民特务战。
在英国境内有一家理发店，它表面上循序渐进，服务良好，但实质上是德国的一个情报联络中心，英国反特务机构侦得了这个状况后，向其头子费农·凯尔报告：“我们应采取迫切行动，端掉这个理发店，以免后患。”
“不，我们应该丝绝不露声色，让理发店照常存在下去。”凯尔不以为然他说，“这个理发店给我提供了一个突破口，我们凭借这个突破口来寻找德国设在各地的情报人员。”
凯尔的打算切实地被执行了，英国的反特务部门放长线钓大鱼，以理发店为核心，像滚雪球似的掌握了越来越多的德国特务的状况。他们对每个德国特务谨立了档案，对他们的运动制定了行动图表。这样，本来隐蔽的德国特务对英国人来说，已是公开的秘密，而本来处于明处的英国各要害部门则成为神秘莫测的所在地。真真假假，无从捉摸。
凡是德国特务发往本国的情报，或是德国情报部门发给特务的指令，都会放到凯尔的办公桌上来，经过复制或修改过后，又发了出去，全然不露痕迹。这样，就使德国的情报网成为英国的工具。
有个名叫卡尔·米勒的德国特务，用隐显墨水写信传递情报，被凯尔截获了，凯尔看完过后将信件规复原状，仍寄往德国。这样的情报，当然变得毫无代价了。之后，卡尔·米勒在英军严密的监督下，已无法向德国写信了，但德国情报部门仍源源不断收到了卡尔的情报，这些情报是英国反特务机构编造的。当然，其内容也是不真实的。
1914年8月4日，在英国对德国宣战的这一天，英国将这家理发店端掉了，并逮捕了早就立案在册的21名德国特务，使得在战争中，德国根本无法搜集英国的情报。两年过后，德国才苦心经营，在英国重建情报网。这时第一次世界大战已进程到一多半的时间了。
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